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直人回到木叶，经历宇智波内乱，救下失去一只眼的止水，与其联合弄死团藏夺回眼睛后到晓卧底，带土以宇智波斑的身份暴露。
直人以暗部的身份做任务，期间与大蛇丸谈判并成立组织，大蛇丸脱离晓。帮助无垢取得草之国政权，并以游历为借口离开木叶扩充组织，主要成员：直人，无垢，大蛇丸，迪达拉，香???俨徽丁
直人回到木叶，担任暗部分队长，晓行动提前，开始捕捉尾兽，直人多次交战。
直人被捕获，十尾复活。
?d解后创造灵界，飞升灵王，全书完。
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