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慕容清河随九歌一同走在深宫花园中，清河公主问：“少师，你为何不开心？”九歌笑了笑，不知该如何作答。
而此时，小皇子慕容冲是调皮的时候，挂在树上，学着清河公主的话问：“是啊少师，你为何不开心，凤凰从未见你笑过，是生性就不爱笑吗？”九歌闻言，心说或许是吧。
清河公主此时已步入金钗之年，九歌不能出宫，连皇家马场也不能去，便也不能教授她骑射，她不知道如今诸国表面风平浪静，实则暗流涌动，以后清河公主该如何自保？清河公主想来也没想过遇险如何自保这个问题。当初承诺教清河公主礼仪、歌舞、射箭、骑马、书法、鼓琴、下棋、作诗、饮酒，如今骑射和饮酒都还不曾教，相较于其他，清河公主沉迷于歌舞，对编排歌舞乐章很有巧思，也不知是福是祸。
五月时，秦地传来消息，代国王什翼犍派左长史燕凤向秦入贡，以示通好。七月，秦辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等率军二万进攻晋荆州，略南乡郡，俘掠汉阳民众万余户而归。十月，燕晋交攻，战事不断……见苻秦日益强大，西凉、北燕、东晋皆有防备之心。
九歌得知消息后，递给公主小笺问：臣教授公主剑舞如何？
清河公主从未见过剑舞，只觉得新奇，见九歌舞过之后，当即学了起来，十分刻苦。看着她舞剑，似有故人之姿，模糊记忆中那个剑舞极好的少女，似乎叫梁怀玉。见清河公主学成，九歌告诉她，不得已之时，可用之以自保。
小皇子凤凰被可足浑太后娇惯得厉害，不愿意学习中原文化，启蒙过后，更是对儒家仁义道德嗤之以鼻，觉得人就该分三六九等，皇室就该高于百姓。无论四书五经，还是兵法谋略，都不愿细学，见他学无所得，可足浑太后迁怒于九歌，九歌无奈，只得将兵书中的布阵谋略，搬到沙盘之上，以游戏教授慕容冲兵法，但九歌并无带兵经验，搜肠刮肚也无异于纸上谈兵。
慕容冲对此却十分感兴趣，见状，九歌趁机教授他仁德之道，而慕容冲十分聪明，又极易骄傲，稍有察觉便借故使坏，向可足浑太后诬告，惩处九歌。
再次被罚禁足之时，九歌想到当初师父曾劝告她不可为凤凰师友，以免沾染因果。于是便手书一封，自认德薄才疏，不足以教授皇子，请求可足浑太后为小皇子凤凰另请高明。
果然，禁足过后，九歌不常见凤凰，偶尔得见，便拉着九歌陪他在沙盘之上玩两军对垒的游戏，他再次向可足浑太后请求由九歌来教授他学问之时，可足浑太后并未应允。此后，学宫却常常传来消息，慕容冲不敬夫子，学宫上下被他闹得鸡飞狗跳，人仰马翻。
一日，九歌看着跟在可足浑太后身边的小皇子，修身、齐家、治国、平天下，不知他在太后身边、学宫之中能学成什么样子，顿觉明珠蒙尘，只觉得惋惜。
于是“无意间”向慕容清河提起，可由太宰慕容恪亲自教授慕容冲辅国之道，毕竟慕容恪当初能请百里先生教学，可见其本身学问才能并不低。慕容清河闻言，便向可足浑太后提起此事，可足浑凌月不知作何打算，同意了慕容清河提议。
慕容恪其人，待下极为严厉，可足浑凌月能同意慕容冲到慕容恪处求学，实在有些令人意外。更令人意外的是，慕容恪答应了教授慕容冲。自此，慕容冲常常客居太宰府，九歌在宫中再没见过慕容冲。
才入夏，宫外便传来消息，太宰慕容恪病逝家中，北燕朝野如同地震。当初有慕容恪在，东晋才歇了挥师北伐心思，如今慕容恪乍然身死，强敌环伺，朝中竟无人能撑得起这朝政。
所幸，秦地传来消息，苻秦五公作乱，苻坚四面被围。苻秦朝中内乱，东晋皇室不举，给了北燕喘息之机。
慕容恪死，九歌失联，苻坚阴有图燕之计。遂派匈奴曹毂、郭辩为正副使朝贡如燕，以探虚实。待与九歌取得联系后，曹毂等人依照九歌所言暗中行事，抬举慕容评，暗害皇甫真，拉拢慕容垂……曹毂等返长安，郭辩向秦王廪报，谓燕政无纲纪，群臣除皇甫真外，皆为无能之辈，可以图之。
而此时的北燕王朝，由上庸王慕容评继任宰执，慕容恪生前力荐慕容垂为大司马，但慕容评、可足浑氏等人迫害慕容垂，大司马之位由无才无德中山王慕容冲上任。
苻秦内乱之时，魏公苻?C曾请援于北燕，见此机会，燕范阳王慕容德上疏道：“先帝应天受命，志平六合；陛下纂统，当继而成之。今苻氏骨肉乖离，国分为五，投诚请援，前后相寻，是天以秦赐燕也。天与不取，反受其殃，吴、越之事，足以观矣。宜命皇甫真引并、冀之众径趋蒲阪，吴王垂引许、洛之兵驰解?C围，太傅总京师虎旅为二年后继，传檄三辅，示以祸福，明立购赏，彼必望风响应。浑一之期，於此乎在矣！”北燕很多大臣，也认为机会难得，赞同慕容德的提议。慕容垂虽赞同此举，但饱受猜忌之身，向秦出兵定然也轮不到自己，便不愿表态多言。
但朝中，有宰执之权的慕容评却持反对态度，向众大臣言：“秦乃大国，今虽内乱，但击之不易，败之亦难。圣上虽英明，却不如先帝，我等亦才疏学浅，不如太宰，如今之计，宜守土自重，不宜妄图关中！”
于是，北燕并未对魏公苻?C出兵相援。方是时，秦一分为五，彼此牵制，力量薄弱，陕城、蒲阪的丧失使苻秦失去可依托的屏障；燕本强于秦，而北燕朝中，就军事才干而言，秦将中除了邓羌外，似乎也没有人是慕容垂的对手，若北燕出兵，确实有望一统北方。而此时北燕忙于内耗，错失良机。
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